Wypędzeni z domu przez pożar, Sadima, Franklin i Somiss szukają schronienia w sekretnej jaskini, ukrytej wśró skał. Somiss, znalazłszy się na wygnaniu, nadal gromadzi wiedzę o magii, czerpaną ze starożytnych dokumentów, Sadima i Franklin zaś usiłują ograniczyć jego egocentryczne ambicje.
W świecie Hahpa i Gerrarda chłopcy, poddawani kolejnym bolesnym próbom, które stosuje się przy "uczeniu" magii, dochodzą do niepewnego i wątłego porozumienia: przysięgają sobie współpracę w celu powstrzymania złych skutków działania akademii. Pakt ów traci jednak na mocy, kiedy chłopcy zaczynają spiskować przeciwko Somissowi. Chcą obalić zarówno jego, jak i mroczną akademię, by w ostateczności uwolnić magię...